.svg)
Bạn có bao giờ tưởng tượng, giấc mơ khởi nghiệp của mình được chắp cánh bởi những "thiên thần"? Không phải thiên thần trong thần thoại, mà là những thiên thần ngay giữa thực tại hiện hữu của chúng ta - những "nhà đầu tư thiên thần", những bà tiên tài chính với khả năng và sự sẵn sàng để thổi hồn vào hàng triệu dự án, đem lại sức sống và động lực cho chúng để vươn lên mạnh mẽ. Những nhà đầu tư này không chỉ mang đến nguồn vốn mà còn cung cấp kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ, giúp những ước mơ khởi nghiệp biến thành hiện thực.
Ở đây, chúng ta không đang nói về những nhân vật huyền thoại mà là những con người thật, với khả năng và tầm nhìn thực sự để thay đổi bộ mặt của nền kinh tế hiện đại. Họ là ai? Họ đến từ đâu? Và điều gì khiến họ trở thành những "thiên thần" trong con đường khởi nghiệp của startup?
Nhà đầu tư thiên thần, hay còn gọi là "angel investor", là những cá nhân giàu có, thường là các doanh nhân thành đạt hoặc các chuyên gia đã nghỉ hưu, những người sử dụng tài sản cá nhân của mình để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở giai đoạn đầu. Điểm đặc biệt của nhà đầu tư thiên thần nằm ở nguồn vốn mà họ mang lại và những kiến thức, kinh nghiệm, mạng lưới quan hệ rộng lớn, họ có thể cung cấp để hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp startup phát triển.
Nhà đầu tư thiên thần thường tham gia đầu tư khi các công ty còn ở giai đoạn ý tưởng hoặc khi sản phẩm vừa mới được phát triển, lúc rủi ro rất cao và chưa đủ điều kiện thu hút sự chú ý từ các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc các nguồn vốn khác. Vai trò của họ là nhà tài trợ vốn mạo hiểm, là cố vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp sme, trong việc định hình chiến lược, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Họ chấp nhận mức độ rủi ro cao như một phần của quá trình đầu tư, với hy vọng rằng một trong những công ty họ đầu tư sẽ thành công vang dội và mang lại lợi nhuận xứng đáng cho số vốn ban đầu.
Nhà đầu tư thiên thần đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn lực cần thiết để chuyển các ý tưởng sáng tạo thành những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Ngoài ra họ còn "đảm nhận" vai trò nguồn cảm hứng và hỗ trợ cho các nhà sáng lập. Dưới đây là những đóng góp chính mà những nhà đầu tư thiên thần mang lại cho hệ sinh thái khởi nghiệp:
Khởi động ban đầu: Trong giai đoạn đầu của một doanh nghiệp, việc tiếp cận nguồn vốn truyền thống như ngân hàng hay quỹ đầu tư mạo hiểm có thể rất khó khăn. Nhà đầu tư thiên thần cung cấp nguồn vốn đầu tiên, giúp các công ty mới có thể phát triển sản phẩm và thử nghiệm ý tưởng kinh doanh của mình.
Mentoring và hướng dẫn: Nhiều nhà đầu tư thiên thần có kinh nghiệm doanh nghiệp rộng lớn và hiểu biết sâu sắc về thị trường. Họ thường xuyên đóng vai trò cố vấn, cung cấp lời khuyên chiến lược và hướng dẫn về cách quản lý công ty. Ở Việt Nam những chương trình khởi nghiệp được phát triển hàng năm để phục vụ công tác hỗ trợ startup.
Mạng lưới và kết nối: Nhà đầu tư thiên thần thường có mạng lưới quan hệ rộng lớn không chỉ trong ngành mà còn phủ khắp các lĩnh vực liên quan, có thể giúp các doanh nghiệp mới tiếp cận với các nguồn lực khác, bao gồm khách hàng tiềm năng, đối tác kinh doanh, và thậm chí là các nhà đầu tư tiếp theo.
Uy tín và thẩm quyền: Sự liên kết với một nhà đầu tư thiên thần có uy tín có thể cải thiện đáng kể danh tiếng của một công ty mới. Điều này không chỉ giúp tăng cường niềm tin của khách hàng và đối tác, mà còn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khác.
Đẩy mạnh đổi mới: Nhà đầu tư thiên thần thường tìm kiếm những công ty có tiềm năng cách mạng hóa ngành công nghiệp hoặc giải quyết các vấn đề lớn trong xã hội. Sự hỗ trợ tài chính và chiến lược của họ thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo liên tục.
Tầm quan trọng của nhà đầu tư thiên thần không chỉ thể hiện qua số vốn họ đầu tư mà còn qua các giá trị vô hình mà họ mang lại, giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển
Thuật ngữ "nhà đầu tư thiên thần" (angel investor) có nguồn gốc từ những năm 1920 tại Broadway, trung tâm của thế giới kịch nghệ và giải trí ở New York. Trong thời gian này, các vở kịch cần nguồn tài chính đáng kể để sản xuất và duy trì các chương trình biểu diễn, nhưng thường gặp khó khăn trong việc thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư truyền thống. Những nhà đầu tư thiên thần ban đầu là những cá nhân giàu có, thường là các nhà sản xuất tư nhân hoặc những người yêu mến nghệ thuật, đã sẵn sàng cung cấp vốn cần thiết để "cứu" các vở kịch khỏi khủng hoảng tài chính. Vì vai trò của họ trong việc giải cứu các vở kịch mà có nguy cơ không được sản xuất, họ được ví như những "thiên thần cứu trợ", cung cấp "đôi cánh" để những ý tưởng sáng tạo có thể bay bổng.
Thế kỷ 20 với sự tiến bộ của các ngành công nghiệp mới nổi như công nghệ và khoa học bắt đầu phát triển, thuật ngữ này đã được áp dụng rộng rãi hơn vào những người đầu tư vào các công ty khởi nghiệp. Ngày nay, nhà đầu tư thiên thần không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn, mà còn bao gồm việc đưa ra lời khuyên, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các công ty mới có thể phát triển và mở rộng, đặc biệt là trong những giai đoạn đầu tiên của quá trình khởi nghiệp, khi mà nguồn vốn khó tiếp cận và rủi ro cao.
Sau khi xuất hiện tại Broadway vào những năm 1920, vai trò của nhà đầu tư thiên thần đã trải qua nhiều biến đổi quan trọng, đặc biệt là sau Thế chiến thứ hai, kinh tế Mỹ và sau đó là toàn cầu đã chứng kiến sự bùng nổ của sự đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
1. Thập niên 1950 - 1960s: Khởi đầu của Silicon Valley
Trong thập niên 1950 - 1960, khi Silicon Valley bắt đầu nổi lên như một trung tâm công nghệ, những nhà đầu tư thiên thần đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn và hỗ trợ cho các công ty công nghệ mới thành lập. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bán dẫn và máy tính.
2. Thập niên 1980 - 1990s: Sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin
Thập niên 1980 và 1990 chứng kiến sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin và Internet, khiến nhu cầu với các nhà đầu tư thiên thần tăng cao. Họ không chỉ đầu tư vốn mà bên cạnh đó còn mang lại kinh nghiệm quý báu, giúp các công ty khởi nghiệp phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
3. Đầu thế kỷ 21: Khủng hoảng tài chính và sự chuyển hướng
Vào đầu thế kỷ 21 sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhiều nhà đầu tư thiên thần đã điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình, chú trọng hơn vào sự bền vững và hiệu quả của mô hình kinh doanh hơn là chỉ tập trung vào sự tăng trưởng nhanh chóng. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới, như kinh tế chia sẻ và công nghệ xanh.
4. Hiện đại: Đa dạng hóa và phát triển toàn cầu
Ngày nay, nhà đầu tư thiên thần không chỉ đa dạng về nhiều ngành nghề mà còn về lĩnh vực địa lý với sự gia tăng ở các thị trường mới nổi như Ấn Độ, Trung Quốc và Đông Nam Á. Họ tiếp tục đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp vốn, kinh nghiệm và mạng lưới cho các công ty khởi nghiệp phát triển tại thị trường nội địa và vươn ra toàn cầu. Sự phát triển của nhà đầu tư thiên thần qua các thời kỳ cho thấy họ đã và đang là một phần không thể thiếu trong việc hỗ trợ và phát triển các công ty khởi nghiệp, từ những ngày đầu của Broadway đến thời đại kỹ thuật số ngày nay. Vai trò của họ trong việc thúc đẩy đổi mới và sáng tạo là vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện nay.
Nhà đầu tư thiên thần thường là những cá nhân có kinh nghiệm sâu rộng trong ngành nghề mà họ đầu tư, sở hữu khả năng phân tích và đánh giá các dự án khởi nghiệp một cách tỉ mỉ. Họ có thể là doanh nhân thành đạt, các giám đốc điều hành đã nghỉ hưu, hoặc các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực nhất định. Đặc điểm nổi bật của họ bao gồm:
Tố chất lãnh đạo: Nhiều nhà đầu tư thiên thần từng là lãnh đạo cấp cao, có kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp, giúp họ hỗ trợ các startup không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt quản lý.
Kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ: Nhờ thời gian dài hoạt động trong ngành, họ có mạng lưới liên kết rộng lớn với các chuyên gia khác, khả năng truy cập vào các nguồn lực quý giá và thị trường mới.
Sự cam kết cá nhân: Nhà đầu tư thiên thần thường đầu tư vốn cá nhân của họ, điều này không chỉ cho thấy sự cam kết về mặt tài chính mà còn phản ánh niềm tin đối với dự án họ chọn đầu tư và mang lại sự kết quả đầu ra
So với các nhà đầu tư mạo hiểm và các hình thức đầu tư khác, nhà đầu tư thiên thần có một số điểm khác biệt đáng kể:
Giai đoạn đầu tư: Nhà đầu tư thiên thần thường tham gia đầu tư ở giai đoạn rất sớm của một công ty, khi công ty chỉ mới là một ý tưởng hoặc một prototype, còn các nhà đầu tư mạo hiểm thường đầu tư ở các giai đoạn sau khi công ty đã có sản phẩm hoặc dịch vụ và bắt đầu sinh lời.
Quy mô đầu tư: Số tiền mà nhà đầu tư thiên thần đầu tư thường ít hơn so với các nhà đầu tư mạo hiểm, phản ánh mức độ rủi ro cao và sự không chắc chắn ở giai đoạn đầu.
Vai trò và sự tham gia: Nhà đầu tư thiên thần thường có sự tham gia tích cực hơn vào công việc hàng ngày của các công ty họ đầu tư, cung cấp tư vấn và hướng dẫn dựa trên kinh nghiệm cá nhân, trong khi các nhà đầu tư mạo hiểm thường tập trung vào mặt tài chính và có xu hướng quản lý từ xa hơn.
Nhà đầu tư thiên thần tiếp cận quá trình tìm kiếm và lựa chọn dự án một cách cẩn trọng và bài bản, dựa trên một số tiêu chí cụ thể:
Ý tưởng độc đáo và khả năng thực thi: Họ tìm kiếm những ý tưởng độc đáo có tiềm năng cách mạng hóa thị trường hoặc giải quyết các vấn đề lớn trong xã hội. Đồng thời, ý tưởng phải có khả năng thực hiện tốt, dựa trên các phân tích và dự báo thực tế.
Đội ngũ sáng lập: Các nhà đầu tư thiên thần đặc biệt quan tâm đến chất lượng và kinh nghiệm của đội ngũ sáng lập. Họ tìm kiếm những người có niềm đam mê và có kỹ năng bổ trợ cho nhau trong công việc
Thị trường tiềm năng: Một trong những yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư thiên thần lựa chọn dự án là tiềm năng tăng trưởng của thị trường mục tiêu. Họ sẽ đánh giá xem thị trường có đủ lớn để đảm bảo sự sinh lời của dự án hay không.
Quá trình đàm phán và ký kết thỏa thuận đầu tư là bước quan trọng cuối cùng trong hành trình đầu tư:
Đàm phán điều khoản: Các điều khoản của thỏa thuận đầu tư sẽ được đàm phán kỹ lưỡng,trong đó bao gồm phần trăm cổ phần mà nhà đầu tư sẽ nhận được, các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, và các điều khoản liên quan đến việc thoái vốn trong tương lai.
Minh bạch và bảo vệ quyền lợi: Quá trình này đòi hỏi sự minh bạch cao để đảm bảo rằng mọi rủi ro và lợi ích đều được công bằng giữa các bên, bao gồm việc lập báo cáo tài chính chi tiết, dự báo kinh doanh và các tài liệu pháp lý khác.
Ký kết thỏa thuận: Sau khi đạt được thỏa thuận về các điều khoản, hợp đồng đầu tư sẽ được soạn thảo và hai bên sẽ ký kết. Chính thức hóa mối quan hệ đầu tư và đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển doanh nghiệp.
Quy trình đầu tư của "nhà đầu tư thiên thần" thể hiện ở sự chuyên nghiệp, có cam kết, tôn trọng đối với các dự án mà họ đầu tư. Cách thức tiếp cận bài bản và thấu đáo, họ giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp, đảm bảo nhà đầu tư và công ty đều được bảo vệ.
Trong hành trình đầu tư, nhà đầu tư thiên thần thường phải đối mặt với những lợi ích và rủi ro nhất định. Phần này sẽ khám phá các rủi ro phổ biến mà họ gặp phải và cách thức họ quản lý những rủi ro này để tối đa hóa lợi ích.
Thất bại dự án: Đây là rủi ro lớn nhất và phổ biến nhất, vì nhiều doanh nghiệp khi bắt đầu khởi nghiệp thường không sống sót qua giai đoạn đầu. Thất bại có thể do nhiều yếu tố như sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu thị trường, quản lý kém, hoặc không đủ nguồn tài chính.
Xung đột lợi ích: Xung đột có thể xảy ra khi mục tiêu của nhà đầu tư không tương thích với mục tiêu của doanh nghiệp, có thể dẫn đến quyết định không lý tưởng cho sự phát triển của công ty.
Thị trường biến động: Nhà đầu tư thiên thần cũng phải đối mặt với rủi ro từ sự biến động của thị trường, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao với sự đổi mới làm sản phẩm lỗi thời nhanh chóng.
Sự thay đổi trong quy định: Thay đổi trong môi trường pháp lý hay các quy định cũng có thể ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp bắt đầu khởi nghiệp, làm phức tạp hóa quá trình kinh doanh và có thể gây thiệt hại tài chính.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Nhà đầu tư thiên thần thường đầu tư vào nhiều công ty trong các ngành khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Đa dạng hóa danh mục giúp bảo vệ nhà đầu tư khỏi sự sụp đổ của một công ty hoặc ngành cụ thể.
Thẩm định kỹ lưỡng: Họ dành thời gian để nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng mỗi doanh nghiệp trước khi đầu tư. Điều này bao gồm việc phân tích thị trường, sản phẩm, đội ngũ quản lý và tài chính của doanh nghiệp.
Sử dụng hợp đồng rõ ràng: Nhà đầu tư thiên thần đảm bảo rằng tất cả điều khoản đầu tư được ghi trong hợp đồng cần phải rõ ràng, xác định rõ các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, cũng như các điều khoản" thoái vốn".
Tham gia vào quản trị: Nhà đầu tư thiên thần thường tham gia vào hội đồng quản trị hoặc là cố vấn chủ chốt quyết định chiến lược và quản lý của công ty, qua đó giám sát sát sao sự phát triển của công ty.
Bằng cách sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro này, nhà đầu tư thiên thần không chỉ bảo vệ khoản đầu tư của mình mà còn tăng cơ hội đạt được lợi nhuận cao, đồng thời thúc đẩy sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp mà họ ủng hộ.
Nhà đầu tư thiên thần mang đến nhiều hơn là chỉ vốn đầu tư. Họ cung cấp một loạt giá trị "vô hình" có thể có tác động sâu sắc đến sự thành công của một doanh nghiệp:
Cố vấn và hướng dẫn: Nhiều nhà đầu tư thiên thần đã từng là doanh nhân hoặc lãnh đạo cấp cao và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của họ. Họ giúp các nhà sáng lập tránh các sai lầm phổ biến, điều chỉnh các chiến lược kinh doanh và phát triển kỹ năng lãnh đạo.
Kết nối và mở rộng mạng lưới: Nhà đầu tư thiên thần thường có mạng lưới kết nối rộng lớn gồm các nhà đầu tư khác nhau thuộc các ngành nghề, doanh nghiệp...có thể trở thành khách hàng hoặc đối tác.
Hỗ trợ trong tuyển dụng: Họ có thể giúp các startup tiếp cận với nguồn nhân lực chất lượng cao, từ nhân viên cấp cao đến các chuyên gia tư vấn. Tác động đến sự thành công của các doanh nghiệp khởi nghiệp
Nhà đầu tư thiên thần giúp nhiều startup bắt đầu từ giai đoạn sơ khai phát triển thành các công ty hàng đầu. Ví dụ, một số nhà đầu tư thiên thần đã đóng vai trò quan trọng trong sự thành công ban đầu của công ty như Google và Yahoo, bằng cách cung cấp tài chính và hỗ trợ chiến lược.
Hoạt động của nhà đầu tư thiên thần: Một trong những nhà đầu tư thiên thần đầu tiên vào Uber là First Round Capital - đây một quỹ đầu tư thiên thần có tiếng. Họ đã tham gia vòng gọi vốn Series A vào năm 2010, khi Uber còn là một công ty mới thành lập.
Tác động của hoạt động đầu tư: Sự đầu tư ban đầu này vừa cung cấp vốn cần thiết để mở rộng hoạt động và mang lại sự uy tín, hỗ trợ mạnh mẽ , giúp Uber nhanh chóng mở rộng sang các thị trường mới.
Kết quả: Uber đã trở thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, với giá trị thị trường đạt hàng chục tỷ đô la và có mặt tại hơn 65 quốc gia.
Hoạt động của nhà đầu tư thiên thần: Y Combinator đã đầu tư vào Airbnb thông qua chương trình của mình vào năm 2009 qua đó Airbnb đã nhận được sự hỗ trợ không chỉ về tài chính mà còn về những người cố vấn dày dặn kinh nghiệm hỗ trợ kỹ thuật.
Tác động của hoạt động đầu tư: Sự hỗ trợ sớm từ Y Combinator đã giúp Airbnb xác định và tối ưu hóa mô hình kinh doanh của mình, qua đó thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư mạo hiểm lớn hơn trong các vòng gọi vốn sau này.
Kết quả: Airbnb đã phát triển thành một nền tảng cho thuê nhà trực tuyến hàng đầu thế giới, với hàng triệu lượt đặt phòng và được định giá ở mức tỷ đô.
3. Google
Hoạt động của nhà đầu tư thiên thần: Andy Bechtolsheim, đồng sáng lập của Sun Microsystems, là một trong những nhà đầu tư thiên thần đầu tiên vào Google. Ông đã viết séc 100.000 đô la cho Larry Page và Sergey Brin vào năm 1998 trước khi công ty chính thức thành lập.
Tác động của hoạt động đầu tư: Khoản đầu tư đã cung cấp nguồn vốn cần thiết để phát triển công nghệ tìm kiếm của Google và giúp công ty nhanh chóng phát triển mô hình kinh doanh quảng cáo của mình.
Kết quả: Google đã phát triển thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, thống trị thị trường tìm kiếm trực tuyến và mở rộng vào nhiều lĩnh vực khác như phần mềm, phần cứng, và dịch vụ internet.
Các nhà đầu tư thiên thần đang nhanh chóng thích nghi với sự phát triển của công nghệ và thị trường toàn cầu. Một số xu hướng mới bao gồm:
Tập trung vào Công nghệ và Trí tuệ nhân tạo (AI): Với sự bùng nổ của công nghệ AI, nhiều nhà đầu tư thiên thần đang dồn vốn vào các startup phát triển công nghệ AI, từ học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đến robot và tự động hóa.
Thực tế ảo và tăng cường (VR và AR): Những công nghệ này đang mở rộng từ giải trí sang các lĩnh vực như giáo dục, y tế và thương mại, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư thiên thần muốn tận dụng các cơ hội mới.
Bền vững và công nghệ xanh: Đầu tư vào công nghệ bền vững và thân thiện với môi trường đang trở nên phổ biến khi thế giới ngày càng chú trọng đến biến đổi khí hậu và sử dụng hiệu quả tài nguyên.
Sức khỏe và công nghệ y tế: Nhà đầu tư thiên thần cũng đang ngày càng tập trung vào các công nghệ y tế mới, bao gồm thiết bị y tế thông minh, telehealth, và công nghệ sinh học.
Vai trò của nhà đầu tư thiên thần đang dần thay đổi do những biến động trong kinh tế toàn cầu và sự phát triển của thị trường khởi nghiệp:
Từ địa phương đến toàn cầu: Nhà đầu tư thiên thần không còn giới hạn trong khu vực địa lý của họ. Ngày nay, họ có thể đầu tư trên toàn cầu, tìm kiếm cơ hội trong các thị trường mới nổi và mở rộng ảnh hưởng của mình ra toàn thế giới.
Phối hợp với các quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư khác: Sự phối hợp và hợp tác giữa các nhà đầu tư thiên thần và các quỹ đầu tư mạo hiểm đang trở nên phổ biến hơn, cho phép các dự án khởi nghiệp có quy mô lớn hơn và tiềm năng phát triển mạnh mẽ hơn.
Tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình: Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, nhà đầu tư thiên thần đang chú trọng hơn đến việc đảm bảo minh bạch và trách nhiệm giải trình trong các khoản đầu tư của mình, giúp tăng cường lòng tin của các bên liên quan và cải thiện hình ảnh.
Nhà đầu tư thiên thần đã chứng minh họ là một phần không thể thiếu trong sự thành công của nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Không chỉ cung cấp vốn, họ còn mang đến kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ rộng lớn. Nhà đầu tư thiên thần đóng vai trò là cố vấn, người hỗ trợ, và đôi khi là nhà điều hành, giúp hướng dẫn các startup từ giai đoạn non trẻ cho tới thành công thương mại. Sự hỗ trợ từ các thiên thần không chỉ giới hạn ở giai đoạn đầu của công ty mà còn tiếp tục khi công ty mở rộng và phát triển.
Quà tặng sinh nhật, ưu tiên giao hàng sớm sách vừa xuất bản, đóng gói quà tặng theo phong cách cá nhân.
Đăng ký ngay
Cập nhật ưu đãi từ Abook
